Пятилетний Андрейка склеил модель легендарного парусника позапрошлого века "Катти Сарк", и вдруг корабль ожил и понес Андрейку по морям, по океанам. Затем Андрейка с "Катти Сарк" оказались в сказочном городе драконов, которые помогли Андрейке попасть в волшебную страну Деда Мороза.
