Дремучая древность. Двенадцатилетний Тимофей никогда не думал, что его обычная жизнь изменится в один момент. Помощь старшему другу затягивает его в невероятный водоворот событий, столкновение с неведомым существом дарит мальчику возможность видеть мир духов. Но теперь нужно ответить на многие вопросы. Почему деревне угрожает серьезная опасность? Откуда взялись ведьма и оборотень? Вопросы будут возникать постоянно, но вот сумеет ли мальчик найти на них ответы?
