Рада Морозова – воспитанница суровой старухи Сехии Изерги. Девять лет старуха учит ее колдовству, требуя быть ведьмой. Но на Лисьей горе Рада встречает волчьего всадника Луновоя и становится его ученицей. Изерга вынуждена жертвовать жизнью девочки для убийства давнего врага Лучезара.
