Каждый вечер Ёжик и Зайчишка придумывают сказку. На этот раз в их сказке главными героями стали Пучеглаз и Ухохлоп, которые отправились навстречу неизвестным, порой опасным, но удивительным приключениям. И даже Ёжик и Зайчишка не знают, что ждет их героев в конце пути…
